眼镜跟着鲍师傅求情,希望可以放过张局长,让他做降职处理从一名警员做起。鲍师傅听了之后,同意了眼镜的建议。有位年轻的先生打算要找鲍师父,说有新的线索,然后鲍师傅就让他先进来。鲍三妹那里正在接受黑衣人的实验,那些人在鲍三妹的耳朵边说着什么,鲍三妹就坐在那里一动不动十分诡异。
当年因为黄林儿宣传邪教被慈禧太后罚裸刑游街,后来交给了英国领事馆处理,黄林儿就想着慈禧太后卖国求荣不得好死。高队长来到了监狱里面询问张秉烛的情况,接着就让警员先回避一下,然后高队长就进去叫醒了他。林天行来到了警察局找到了鲍师傅,他说的事情让鲍师傅觉得有些荒谬,接着李天行就说起了十二年的事情。十二年的事情和现在的事情其实是一伙人干的,他们已经都掌握了非凡的本领。但是鲍师傅还是不相信打算让李天行出去,李天行向鲍师傅展示了一段幻术。鲍师傅也沉浸到了幻术里面,清醒过来之后的鲍师傅相信了李天行。
高队长跟着张秉烛说了对于他的处理,并且表示自己为他求了很多情,这让张秉烛十分的感激。张秉烛把顺过来的戒指交给了高队长,然后还表示自己从大帅府顺过来了扳指。李天行开始给鲍师傅讲解幻术的事情,总共有三大幻术。其中最厉害的就是黄林儿掌握的幻术,目前她打算要收罗教众,并且要展开报复。
一次巨大的幻术施展的话需要间隔十二年,所以这是她第二次施展的时候。要向掌握还书的话,需要对幻术有抗体,而女人对于幻术的抵抗力比男人强。到目前为止,掌握幻术的人加上司马翔应该有十个左右。有人架着马车想要逃走,但是却被黄林儿使用幻术杀死了。
那还是小时候的李天行,死于幻术的那个人正是他的父亲。后来那些人又找上了门,他们吹响了笛子,为了李大人吊唁的人纷纷互相掐死了对方。而不受幻术控制的人只有那个白发病的小女孩,以及李天行本人。李天行待在房间里面所以并没有被对方发现,但是他却和小女孩亲眼目睹了这一全过程。
见到府中的人都死得差不多的时候,黑衣教徒开始进来检查,最终还是没有发现李天行等人。鲍师傅开始询问李天行的身份,然后李天行叫了他一声伯父,鲍师傅这才认出了李天行。李天行讲解自己淡出的经过,逃出来了之后一路乞讨,后来到了香港遇到了自己的义父。原来李天行这次是来报仇的,当他听到江都城发生连环自杀案的时候就知道这个组织已经出现了。李天行分析了鲍三妹的情况,觉得她应该是有幻术抗体,所以天晓组织一定会把她收为教徒。并且在这之前会经过三大阶段,其中的第一阶段就是清魂术,那就是清除掉鲍三妹前半生的所有记忆。鲍师傅听了之后十分的担心,接着李天行说了自己的对策。
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